1、脑机接口：我国首个用于认知障碍辅助诊断的脑机技术相关产品获批上市我国首个用于认知障碍辅助诊断的脑机技术相关产品获批上市近日，脑机交互与人机共融海河实验室孵化企业天开燧世自主研发的“脑电信号采集与认知功能评估系统”（神工—神篙）成功获批天津市药品监督管理局颁发的国家二类医疗器械注册证，标志着我国首个用于认知障碍辅助诊断的脑机技术相关产品正式落地，进入规模临床应用。脑机接口产品的应用场景较广，主要覆盖临床诊疗、康复、消费、游戏等。
浙商证券认为，目前脑机接口行业处于技术进步、商业化和产业化落地双向竞速的阶段。因此行业呈现出“头部企业一体化探索技术天花板、中小企业分工协作加速商业化”的态势。因此看好两类企业：1）能够通过上下游一体化整合，快速迭代实现里程碑突破和差异化优势的头部BCI企业；2）消费脑机赛道“卖铲人”，专注单一上游核心部件，如芯片、电池、电极等环节的隐形冠军。A股上市公司中爱朋医疗：公司于2019年参股常州瑞神安医疗器械有限公司，目前持股比例为3.51%。常州瑞神安源于清华大学微电子所团队植入式神经刺激器项目的产学研转化，创始团队毕业于清华大学，并由清华创投及上市公司等参与创办。塞力医疗：公司在脑科学与数字疗法领域，依托子公司海思太科（武汉）医疗科技有限公司，联合浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心研发“海思灵曦”AI数字诊疗系统，聚焦抑郁症、双相情感障碍等精神疾病全病程管理，目前已在全国21家头部医疗机构开展多中心数据收集与优化工作。2、光纤：销量涨3至5倍，部分光纤企业订单排至1年后销量涨3至5倍，部分光纤企业订单排至1年后据媒体报道，在光纤生产车间里，外径超300毫米、重达560多公斤的光棒，单根即可拉出两万多公里光纤。有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。
华创证券研报认为，光纤光缆行业正从传统电信周期切换为AI算力成长驱动的新周期。需求侧，过去光纤需求主要来自电信运营商，如今AI大模型、智算中心、GPU集群高速互联彻底改写需求逻辑，AI成为本轮增长的核心驱动力。供给端，当前全球光纤预制棒产能高度集中，扩产周期长达18至24个月，预计全球光纤光缆出现供需缺口并扩大，供需错配带动光纤价格上涨。海外光纤龙头持续拿下海外超大规模云厂商长期供货协议，康宁与Meta等超大规模客户签订长期协议，与英伟达达成长期合作、扩大光纤产能满足需求，普睿司曼与Molex签订55亿欧元高端光纤保供协议，同时，康宁、藤仓、住友电工、斯德雷特等海外主流厂商已实现业绩兑现，多笔大额订单及业绩释放印证AI算力驱动下数据中心光纤需求持续高景气。A股上市公司中远东股份：公司已实现G.657.A1/A2系列光纤规模化量产，今年将形成年产800吨光棒及配套光纤/空芯光纤/保偏光纤/光互联跳线和组件等产销能力；2027年产能进一步扩充实现年产2,100吨光棒及配套光纤/空芯光纤/保偏光纤/光互联跳线和组件等产销能力。汇源通信：公司主要产品包括OPGW、ADSS等电力光缆、气吹微缆及电缆光纤单元，持续拓展变电及配电领域市场。
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